AInora

Salesforce + DI Balso Agentas

Nemokama konsultacija
Agnė·Lietuviškai

+370 5 200 2620

Vienas skambutis, įrašytas į Salesforce.

Kiekvienas DI skambutis kuria potencialius klientus, registruoja veiklas ir atnaujina galimybes Salesforce - be Jūsų pardavimų komandos įsikišimo.
  1. 1
    Žingsnis 1

    DI aptarnauja skambutį

    Įeinantis ar išeinantis - DI veda pokalbį, kvalifikuoja potencialų klientą ir išgauna visus svarbius verslo duomenis.

  2. 2
    Žingsnis 2

    Duomenys sinchronizuojami į Salesforce

    Lead sukurtas ar atnaujintas. Veiklos registruotos. Opportunity etapas pastumtas. Individualūs laukai užpildyti. Įrašas susietas.

  3. 3
    Žingsnis 3

    Jūsų komanda uždaro sandorius

    Pardavimų atstovai atidaro Salesforce ir randa kvalifikuotus, praturtintus potencialius klientus, paruoštus tolesniam bendravimui. Jokio duomenų vedimo.

Pavyzdys
Įeinantis skambutis · Skambutis baigtas 3:12
Tomas Petrauskas
UAB „Baltic Cargo“ · Kaunas

Agnė"Sveiki, Tomai. Susitikimas su Rūta ketvirtadienį 14 val. užregistruotas, kvietimą jau siunčiu."

Įrašyta įSalesforce
Sinchronizuota
  • Potencialus klientas · sukurta
    Tomas Petrauskas · Baltic Cargo
    Šaltinis: skambutis · 40 darbuotojų · Kaunas
  • Įvertinimas · atnaujinta
    Įvertinimas nuo 42 iki 86
    Biudžetas, terminas ir sprendėjas patvirtinti
  • Galimybė · etapas pakeistas
    Baltic Cargo · 18 000 €
    NaujasKvalifikuotasSusitikimas
  • Skambutis · užregistruota
    Skambutis · 3:12 · įrašas pridėtas
    Maršrutai Kaunas-Ryga, biudžetas yra, sprendimas IV ketv.

Dirbate su šiomis? Prisijungiame.

  • Agnum
  • Microsoft Dynamics 365
  • Odoo
  • SAP
  • Finvalda
  • Scoro
  • Merit Aktiva
  • Google Calendar
  • Microsoft Outlook / Microsoft 365
  • QuickBooks Online
  • Slack
  • Zendesk
  • Docusign
  • Gmail / Google Workspace
  • monday CRM
  • ERPNext
  • HighLevel
  • Telegram
  • Cegid
  • Fatture in Cloud
  • Lexware Office
  • Symfonia
  • Zucchetti
  • InsERT Subiekt
  • weclapp
  • EBP
  • B1.lt
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Pipedrive
  • WhatsApp Business
  • Kommo
  • SimplBooks
  • Viber
  • HubSpot
  • n8n
  • Sage
  • Xero
  • Zoho CRM
  • Freshdesk
  • Google Sheets
  • Airtable
  • Facebook Lead Ads
  • Instagram
  • Zoho Books
  • Comarch ERP
  • Holded
  • Pennylane
  • TeamSystem
  • enova365
  • JTL-Wawi
  • Aruba Fatturazione Elettronica
  • Exact Online
  • Bitrix24
  • Microsoft Teams
  • Rivilė
  • Directo
  • Labbis
  • Stekas Plius
  • Calendly
  • Make
  • Oracle NetSuite
  • Salesforce
  • Zapier
  • Cal.com
  • Freshsales
  • Intercom
  • ClickUp
  • Google Drive
  • Messenger
  • a3
  • DATEV
  • inFakt
  • sevDesk
  • wFirma
  • Fakturownia
  • Sellsy
  • Axonaut
  • Teamleader Focus
+ Bet kuri sistema su API

Prekių ženklai priklauso jų savininkams. Rodomi tik kaip sistemos, su kuriomis jungiamės, ne partnerystė.

Ką DI daro Salesforce sistemoje.

Automatinis potencialių klientų kūrimas

Kiekvienas kvalifikuotas skambutis sukuria naują Lead ar Contact Salesforce su telefonu, el. paštu, įmonės pavadinimu ir pastabomis iš DI pokalbio. Jokio rankinio duomenų vedimo.

Galimybių valdymas

DI kuria ir atnaujina Salesforce Opportunities pagal skambučio rezultatus. Etapas, suma, uždarymo data ir kiti žingsniai užpildomi iš pokalbio.

Veiklų registravimas

Kiekvienas DI skambutis registruojamas kaip Task ar Event kontakto kortelėje. Skambučio trukmė, rezultatas, įrašo nuoroda ir DI santrauka - viskas pridedama.

Potencialių klientų vertinimas

DI analizuoja pokalbį, kad įvertintų potencialaus kliento kokybę ir atnaujina vertinimą Salesforce. Karšti potencialūs klientai pažymimi neatidėliotinam Jūsų pardavimų komandos reagavimui.

Individualių laukų užpildymas

DI išgauna pramonę, biudžetą, terminus, skausmingumus ir sprendimų priėmėjų informaciją iš skambučių ir automatiškai įrašo juos į Jūsų individualius Salesforce laukus.

Skambučių įrašai Salesforce

Pilni skambučių įrašai susieti tiesiogiai su Salesforce veiklos įrašu. Pardavimų vadovai gali perklausyti bet kurį DI pokalbį iš Salesforce.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip AINORA jungiasi prie Salesforce?
AINORA jungiasi per Salesforce REST API naudojant OAuth 2.0 autentifikaciją. Nustatymo metu autorizuojate AINORA prieigą prie Jūsų Salesforce organizacijos, ir mes susiejame Jūsų objektus, laukus ir įrašų tipus. Sujungimas paprastai užtrunka 30-60 minučių konfigūruoti.
Kurios Salesforce versijos palaikomos?
AINORA veikia su visomis Salesforce versijomis, kurios teikia API prieigą - Professional (su API priedu), Enterprise, Unlimited ir Developer versijomis. Integracija naudoja standartinius Salesforce API.
Ar DI gali atnaujinti esamus įrašus, ar tik kurti naujus?
Abu variantus. Kai žinomas kontaktas skambina, DI jį susieja su esamu Salesforce įrašu ir atnaujina. Naujiems skambintiesiems DI sukuria naują Lead. Dublikatų aptikimas naudoja telefono numerio ir el. pašto atitikimą Jūsų esamoje duomenų bazėje.
Ar tai veikia su Salesforce Flows ir Process Builder?
Taip. Kadangi AINORA kuria ir atnaujina standartinius Salesforce objektus, visi Jūsų esami Flows, Process Builder automatizacijos ir Apex trigeriai veikia kaip tikėtasi. DI sugeneruoti duomenys traktuojami kaip bet koks kitas Salesforce atnaujinimas.
Ar galiu pritaikyti, kuriuos laukus DI užpildo?
Žinoma. Nustatymo metu susiejate, kurie pokalbio duomenys eina į kuriuos Salesforce laukus. Standartiniai laukai, individualūs laukai ir net pasirinkimo sąrašų reikšmės gali būti susieti. DI žino, kokią informaciją išgauti pagal Jūsų konfigūraciją.

Paruošti automatizuoti Salesforce?

Nemokama konsultacija

Išbandyti Balso Demo