Salesforce + DI Balso Agentas
Kiekvienas DI skambutis kuria potencialius klientus, registruoja veiklas ir atnaujina galimybes Salesforce - be Jūsų pardavimų komandos įsikišimo.
Automatinis potencialių klientų kūrimas
Kiekvienas kvalifikuotas skambutis sukuria naują Lead ar Contact Salesforce su telefonu, el. paštu, įmonės pavadinimu ir pastabomis iš DI pokalbio. Jokio rankinio duomenų vedimo.
Galimybių valdymas
DI kuria ir atnaujina Salesforce Opportunities pagal skambučio rezultatus. Etapas, suma, uždarymo data ir kiti žingsniai užpildomi iš pokalbio.
Veiklų registravimas
Kiekvienas DI skambutis registruojamas kaip Task ar Event kontakto kortelėje. Skambučio trukmė, rezultatas, įrašo nuoroda ir DI santrauka - viskas pridedama.
Potencialių klientų vertinimas
DI analizuoja pokalbį, kad įvertintų potencialaus kliento kokybę ir atnaujina vertinimą Salesforce. Karšti potencialūs klientai pažymimi neatidėliotinam Jūsų pardavimų komandos reagavimui.
Individualių laukų užpildymas
DI išgauna pramonę, biudžetą, terminus, skausmingumus ir sprendimų priėmėjų informaciją iš skambučių ir automatiškai įrašo juos į Jūsų individualius Salesforce laukus.
Skambučių įrašai Salesforce
Pilni skambučių įrašai susieti tiesiogiai su Salesforce veiklos įrašu. Pardavimų vadovai gali perklausyti bet kurį DI pokalbį iš Salesforce.
Kaip Tai Veikia
DI aptarnauja skambutį
Įeinantis ar išeinantis - DI veda pokalbį, kvalifikuoja potencialų klientą ir išgauna visus svarbius verslo duomenis.
Duomenys sinchronizuojami į Salesforce
Lead sukurtas ar atnaujintas. Veiklos registruotos. Opportunity etapas pastumtas. Individualūs laukai užpildyti. Įrašas susietas.
Jūsų komanda uždaro sandorius
Pardavimų atstovai atidaro Salesforce ir randa kvalifikuotus, praturtintus potencialius klientus, paruoštus tolesniam bendravimui. Jokio duomenų vedimo.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kaip AINORA jungiasi prie Salesforce?
AINORA jungiasi per Salesforce REST API naudojant OAuth 2.0 autentifikaciją. Nustatymo metu autorizuojate AINORA prieigą prie Jūsų Salesforce organizacijos, ir mes susiejame Jūsų objektus, laukus ir įrašų tipus. Sujungimas paprastai užtrunka 30-60 minučių konfigūruoti.
Kurios Salesforce versijos palaikomos?
AINORA veikia su visomis Salesforce versijomis, kurios teikia API prieigą - Professional (su API priedu), Enterprise, Unlimited ir Developer versijomis. Integracija naudoja standartinius Salesforce API.
Ar DI gali atnaujinti esamus įrašus, ar tik kurti naujus?
Abu variantus. Kai žinomas kontaktas skambina, DI jį susieja su esamu Salesforce įrašu ir atnaujina. Naujiems skambintiesiems DI sukuria naują Lead. Dublikatų aptikimas naudoja telefono numerio ir el. pašto atitikimą Jūsų esamoje duomenų bazėje.
Ar tai veikia su Salesforce Flows ir Process Builder?
Taip. Kadangi AINORA kuria ir atnaujina standartinius Salesforce objektus, visi Jūsų esami Flows, Process Builder automatizacijos ir Apex trigeriai veikia kaip tikėtasi. DI sugeneruoti duomenys traktuojami kaip bet koks kitas Salesforce atnaujinimas.
Ar galiu pritaikyti, kuriuos laukus DI užpildo?
Žinoma. Nustatymo metu susiejate, kurie pokalbio duomenys eina į kuriuos Salesforce laukus. Standartiniai laukai, individualūs laukai ir net pasirinkimo sąrašų reikšmės gali būti susieti. DI žino, kokią informaciją išgauti pagal Jūsų konfigūraciją.
Paruošti automatizuoti Salesforce?
Prijunkite Salesforce ir leiskite DI tvarkyti duomenų vedimą, kol Jūsų komanda užsiima sandorių uždarymu.
Rezervuoti konsultaciją